Le pipeline kanban : la vue principale du CRM Odoo
Le CRM Odoo se presente d'abord comme un tableau kanban avec des colonnes representant les etapes de votre cycle de vente (Nouveau, Qualifie, Proposition, Gagne, Perdu). Chaque opportunite est une carte que vous faites glisser d'une colonne a l'autre au fil de l'avancement. Vous voyez en un coup d'oeil la valeur totale de chaque etape et le nombre d'affaires en cours.
Les leads et opportunites : la difference
Odoo distingue les leads (contacts non encore qualifies, captures via formulaire web ou import) et les opportunites (affaires qualifiees avec un contact identifie, une valeur estimee et une probabilite de closing). Les leads se convertissent en opportunites apres qualification. Cette separation evite de polluer le pipeline avec des contacts non pertinents.
Les activites et relances automatisees
Sur chaque opportunite, vous planifiez des activites : appel, email, reunion, demonstration. Odoo vous rappelle les activites dues chaque matin. Les activites en retard apparaissent en rouge. Vous pouvez aussi configurer des automatisations : si une opportunite reste 14 jours sans activite, Odoo cree automatiquement un rappel de relance pour le commercial responsable.
Du CRM a la facture : le flux integre Odoo
C'est la ou Odoo CRM se distingue vraiment : quand une opportunite est gagnee, vous creez le devis directement depuis l'opportunite. Le devis est confirme en commande, la livraison est planifiee, la facture est generee — tout ca dans le meme outil, sans ressaisie.
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